Tea, kellega sa päriselt konkureerid.
Digius seob hanked, pakkujad, võitjad, lepingud ja hankijad üheks konkurentsipildiks. Näe, kes liigub sinu turul, kelle vastu sa hangetel satud ja millistes segmentides on konkurendid kõige tugevamad.
Konkurents ei tähenda sama tegevusala. Konkurents tähendab samu hankeid.
Kellega me hangetel tegelikult konkureerime?
| Konkurent | Ühiseid hankeid | Võite | Võidumäär | Võidetud maht | Kattuvus | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSNordic Systems OÜ | 38 | 16 | 36.4% | €8.7M | 78 | ↑ 18.0% | |
| DADataPro AS | 29 | 11 | 28.2% | €12.4M | 71 | ↑ 6.0% | |
| BDBaltic Digital OÜ | 24 | 9 | 31.0% | €5.8M | 66 | ↑ 29.0% | |
| TATechline AS | 19 | 7 | 26.9% | €6.9M | 58 | ↓ 8.0% | |
| COCloudworks OÜuus | 12 | 4 | 33.3% | €2.6M | 49 | ↑ 41.0% | |
| ESExample Solutions OÜuus | 6 | 2 | 22.2% | €1.0M | 34 | ↑ 12.0% |
Tegevusala ei näita konkurenti. Hankekäitumine näitab.
Kaks ettevõtet võivad ametlikult tegutseda samas valdkonnas.
0 ühist hangetMadal tegelik hankekattuvusEttevõtted sihivad samu hankekategooriaid.
24 ühist hangetKeskmine signaalTugevaim konkurentsisignaal.
11 korda samas menetluses7 sama hankija juures · 3 korda sama lepingu suurusklassisDigius arvutab konkurentsi vaadeldud hankesuhete põhjal: signaal tugevneb tegevusalast kategooriani ja kategooriast ühise menetluseni.
Üks konkurent. Terve hankekäitumine.
Nordic Systems OÜ
NäidisprofiilKonkurendi hankeaktiivsus
NäidisandmedMis juhtub siis, kui kohtute samal hankel?
| Hange | Hankija | Väärtus | Sina | Konkurent | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| IT infrastruktuur | Hankija A | €420K | osales | osales | Sina |
| Tarkvaraarendus | Hankija B | €180K | osales | osales | Konkurent |
| Pilveteenus | Hankija C | €310K | osales | osales | Muu |
| Kasutajatugi | Hankija D | €95K | osales | osales | Sina |
| Andmeplatvorm | Hankija A | €640K | osales | osales | Konkurent |
Hankekattuvus
Kattuvus näitab, kui sarnastes hangetes kaks ettevõtet ajalooliselt osalevad.
Digiuse arvutatud kattuvusindeksNäidisandmedMilliste hankijate pärast te konkureerite?
| Hankija | Sinu hanked | Konkurendi hanked | Ühiseid menetlusi | Ostumaht |
|---|---|---|---|---|
| Hankija A | 9 | 7 | 5 | €6.2M |
| Hankija B | 6 | 8 | 4 | €4.8M |
| Hankija C | 5 | 3 | 2 | €2.9M |
| Hankija D | 4 | 6 | 2 | €2.1M |
| Hankija E | 3 | 2 | 1 | €1.4M |
Ühised hankijad on sageli tugevam konkurentsisignaal kui sama tegevusala.
NäidisandmedHankijate seosekaart
Kus konkurent on kõige tugevam?
Konkurent võib olla kogu turul väike, kuid väga tugev ühe konkreetse hankija, piirkonna või alamsegmendi juures.
Valdkonnad
Hankijad
Piirkonnad
Kui suur osa turust on konkurentide käes?
Kõrge või madal kontsentratsioon ei ole iseenesest hea ega halb — see kirjeldab turu ülesehitust.
| Ettevõte A | 12.8% |
| Ettevõte B | 9.4% |
| Ettevõte C | 7.1% |
| Ettevõte D | 5.6% |
| Ettevõte E | 4.4% |
| Ülejäänud | 60.7% |
Turuosa liigub.
Turuosa 2022–2026, %
Näidisandmed- Ettevõtte A lepingumaht on viimase 24 kuu jooksul suurenenud.
- Ettevõtte B turuosa on püsinud suhteliselt stabiilsena.
- Turule on lisandunud uusi võitjaid.
Kui tihti konkurent osaluse võiduks muudab?
| Ettevõte | Osalemisi | Võite | Võidumäär | 12 kuu muutus |
|---|---|---|---|---|
| Ettevõte A | 61 | 19 | 31.1% | +2.4 pp |
| Ettevõte B | 39 | 11 | 28.2% | −1.1 pp |
| Ettevõte C | 48 | 15 | 31.3% | +0.6 pp |
| Ettevõte D | 27 | 9 | 33.3% | +5.0 pp |
| Ettevõte E | 22 | 5 | 22.7% | −3.2 pp |
Võidumäär = võidetud menetlused / tuvastatud osalemised
Arvutus sõltub sellest, millises ulatuses on pakkumistes osalejate andmed algallikates avalikud.
Millise hinnatasemega konkurendid võidavad?
Võidetud lepingu väärtused
NäidisandmedDigius eristab lepingu väärtust, eeldatavat maksumust ja pakkumuse hinda. Kõik väljad ei ole igas menetluses avalikud.
Hinnapositsioon võrreldavates hangetes
Näidis — kuvatakse ainult võrreldavate andmete olemasolulMillistes valdkondades teie teed ristuvad?
| Valdkond | Sina | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Tarkvaraarendus | ●●● | ●●● | ● | ●● |
| Pilveteenus | ●● | ●●● | ●● | ● |
| Küberturvalisus | ● | ●● | ●●● | ● |
| IT-taristu | ●● | ● | ●●● | ●● |
●●● kõrge · ●● keskmine · ● madal aktiivsus valitud mõõdikus.
Kas konkurent liigub samal geograafilisel turul?
Kes on turule juurde tulnud?
Uus konkurent ei pruugi olla uus ettevõte. Ta võib olla olemasolev ettevõte, kes on hakanud konkureerima sinu valitud hanketurul.
| Ettevõte | Esimene tuvastatud hange | Viimased 12 kuud | Võite | Segment |
|---|---|---|---|---|
| COCloudworks OÜ | Märts 2025 | 12 | 4 | Pilveteenused |
| ESExample Solutions OÜ | Juuni 2025 | 6 | 2 | Tarkvaraarendus |
| EFEttevõte F | Sept 2025 | 5 | 1 | Küberturvalisus |
| EGEttevõte G | Jaan 2026 | 3 | 0 | IT-taristu |
Konkurendid muudavad fookust.
Ettevõte A on viimase 6 kuu jooksul hakanud osalema pilveteenuste hangetel.
ajaloolistest andmetest tuletatud signaalEttevõte B on esmakordselt võitnud lepingu Hankija X juures.
ajaloolistest andmetest tuletatud signaalEttevõtte C osalemiste arv on võrreldes eelmise perioodiga kasvanud.
ajaloolistest andmetest tuletatud signaalEttevõtte D osalemiste arv on viimase 12 kuu jooksul langenud.
ajaloolistest andmetest tuletatud signaalVaata konkurendi liikumist ajas.
- 2023Esimene võitHankija A · €180K
- 2024Sisenemine uude CPV segmentiPilveteenused (72400000)
- 20255 uut hankijatKokku 12 aktiivset hankijat
- 202612 kuu lepingumaht +24%Võrreldes eelmise 12 kuuga
Üks ettevõte on osa suuremast võrgustikust.
“Suurim konkurent” sõltub küsimusest.
Võrdle kuni nelja konkurenti korraga.
| Näitaja | Sina | Ettevõte A | Ettevõte B | Ettevõte C |
|---|---|---|---|---|
| Osaletud hanked | 52 | 61 | 39 | 48 |
| Võidud | 17 | 19 | 11 | 15 |
| Võidumäär | 32.7% | 31.1% | 28.2% | 31.3% |
| Võidetud maht | €7.4M | €8.1M | €5.8M | €6.9M |
| Hankijaid | 22 | 26 | 19 | 24 |
| CPV segmente | 8 | 11 | 6 | 9 |
| Keskmine leping | €435K | €426K | €527K | €460K |
Vaata hankeid, kus konkurendid päriselt kohtuvad.
| Hange | Hankija | CPV | Piirkond | Eeldatav väärtus | Osalejad | Võitja | Lepingu väärtus | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT infrastruktuuri hooldus | Hankija A | 72500000 | Harjumaa | €450K | Sina, Nordic Systems OÜ, DataPro AS | Sina | €420K | 14.03.2026 |
| Tarkvaraarenduse raamleping | Hankija B | 72200000 | Harjumaa | €200K | Sina, Nordic Systems OÜ | Nordic Systems OÜ | €180K | 02.02.2026 |
| Pilveteenuse majutus | Hankija C | 72400000 | Tartumaa | €300K | Sina, Nordic Systems OÜ, Cloudworks OÜ | Cloudworks OÜ | €310K | 18.11.2025 |
| Küberturbe audit | Hankija D | 72800000 | Harjumaa | €120K | Baltic Digital OÜ, Techline AS, Sina | Baltic Digital OÜ | €112K | 07.10.2025 |
| Kasutajatoe teenus | Hankija A | 72253000 | Pärnumaa | €90K | Sina, Techline AS | Sina | €95K | 21.08.2025 |
| Andmeplatvormi arendus | Hankija E | 72300000 | Harjumaa | €700K | Nordic Systems OÜ, DataPro AS, Sina | DataPro AS | €640K | 30.05.2025 |
| Võrguseadmete hange | Hankija F | 32420000 | Ida-Virumaa | €260K | Techline AS, Sina | Techline AS | €248K | 12.12.2024 |
| Veebiportaali uuendus | Hankija B | 72413000 | Tartumaa | €150K | Sina, Example Solutions OÜ, Baltic Digital OÜ | Sina | €138K | 04.09.2024 |
Millisele konkurentsiküsimusele otsid vastust?
Kes on minu tegelikud konkurendid?
/et/konkurentide-analuus · tulekulMilliseid hankeid konkurent võidab?
/et/konkurendi-hankevoidud · tulekulKes on konkurendi kliendid?
/et/konkurendi-kliendid · tulekulKui suur on konkurendi turuosa?
/et/konkurendi-turuosa · tulekulMillistel hangetel konkurent osaleb?
/et/konkurendi-pakkumised · tulekulKui suur on hinnavahe konkurentidega?
/et/hinnavahe-konkurentidega · tulekulKuidas Digius konkurendi tuvastab?
Valime turu
CPV · märksõnad · piirkonnad · hankijad
Leiame osalejad
pakkujad · võitjad · lepingupartnerid
Lahendame ettevõtte identiteedi
nimi · registrikood · ajaloolised nimetused · allikate identifikaatorid
Arvutame kattuvuse
ühised hanked · ühised hankijad · ühised valdkonnad · lepingu suurus · geograafia
Analüüsime tulemust
osalemised · võidud · lepingumaht · turuosa · ajalooline muutus
Andmed vajavad konteksti.
Kõik menetlused ei avalda kõigi pakkujate, pakkumishindade või osalemiste kohta sama detailsusega infot. Digius eristab algallikast saadud andmeid ja neist arvutatud näitajaid ning kuvab analüüse olemasoleva andmekvaliteedi piires.
Konkurendi raport ühes vaates.
Nordic Systems OÜ
Konkurendi raport · ÜlevaadeHankijad võidetud mahu järgi
| Viimased hanked | Hankija | Võitja | Väärtus |
|---|---|---|---|
| IT infrastruktuuri hooldus | Hankija A | Sina | €420K |
| Tarkvaraarenduse raamleping | Hankija B | Nordic Systems OÜ | €180K |
| Pilveteenuse majutus | Hankija C | Cloudworks OÜ | €310K |
| Küberturbe audit | Hankija D | Baltic Digital OÜ | €112K |
Konkurent ei ole ettevõte, kes näeb sinuga sarnane välja. Konkurent on ettevõte, kes seisab sinuga samal hankel.
Kas tead, kellega sa järgmisel hankel kohtud?
Sisesta oma ettevõte või konkurent. Digius aitab näha, kus teie hanketurud kattuvad, milliste hankijate pärast konkureerite ja kuidas konkurents on ajas muutunud.