Ära vaata ainult järgmisi hankeid. Vaata tervet turgu.
Digius muudab ajaloolised hanke- ja lepinguandmed turupildiks, mis näitab nõudlust, konkurentsi, ostjaid, hinnataset ja kasvavaid turusegmente.
Vali tegevusala, piirkond või CPV-kood ning vaata, kuhu avaliku sektori raha tegelikult liigub.
Hanketuru maht ajas
Võrdlus: eelmine perioodHankeportaal näitab võimalust. Turuanalüüs näitab konteksti.
IT-taristu uuendamine
€420 000Tähtaeg 28 päeva
Kas ma saan sellele pakkuda?Tervikpilt ostjatest ja nõudlusest
€184.6M aastas137 aktiivset hankijat · Top 10 hankijat = 42% turust
Keskmiselt 4.3 pakkujat · Turg +12.8%
Kui suur on sinu tegelik turg?
Avaliku sektori turu suurust ei saa hinnata ühe hanke põhjal. Digius koondab valitud valdkonna hanked ja lepingud ajalooliseks turupildiks.
Turu areng
Viis aastatMillest turg tegelikult koosneb?
| Segment | Maht | Hankeid | Kasv | Konkurents | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarkvaraarendus | €58.4M | 143 | ↑ 18.0% | 5.8 | |
| IT-taristu | €38.6M | 91 | ↑ 3.0% | 6.2 | |
| Pilveteenused | €31.1M | 67 | ↑ 27.0% | 3.9 | |
| Kasutajatugi | €24.8M | 82 | ↑ 8.0% | 4.1 | |
| Küberturvalisus | €18.3M | 39 | ↑ 34.0% | 3.4 |
Suur turg ei tähenda automaatselt head turgu.
Digius võimaldab vaadata turu suurust, kasvu ja konkurentsi korraga — sest üks näitaja eraldi võib anda eksitava pildi.
Kus raha liigub?
Piirkondade pingerida
Hankemaht, €M| Piirkond | Hankeid | Maht | Keskmine hange | Kasv |
|---|---|---|---|---|
| Harjumaa | 196 | €82.4M | €420K | ↑ 11.0% |
| Tartumaa | 88 | €31.2M | €355K | ↑ 19.0% |
| Ida-Virumaa | 61 | €18.7M | €307K | ↑ 7.0% |
| Pärnumaa | 54 | €14.6M | €270K | ↑ 16.0% |
| Lääne-Virumaa | 29 | €8.9M | €307K | ↑ 24.0% |
Kes seda turgu tegelikult ostab?
Turu suurus muutub kasulikuks siis, kui tead, millised organisatsioonid selle moodustavad.
Hankijate pingerida
Näidisandmed| Hankija | Hankeid | Ostumaht | Keskmine hange | Peamine kategooria | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinna Linn | 58 | €31.4M | €541K | Tarkvaraarendus | ↑ 14.0% |
| Riigi Infosüsteemi Amet | 46 | €26.8M | €583K | IT-taristu | ↑ 22.0% |
| Tartu Linn | 37 | €14.2M | €384K | Kasutajatugi | ↑ 9.0% |
| Eesti Töötukassa | 31 | €11.6M | €374K | Tarkvaraarendus | ↑ 17.0% |
| Transpordiamet | 24 | €9.8M | €408K | Pilveteenused | ↑ 5.0% |
Kui kontsentreeritud on turg?
- Top 5 hankijat31%
- Järgmised 2039%
- Ülejäänud turg30%
Madal hankijate kontsentratsioon tähendab, et müük ei sõltu ainult mõnest suurest ostjast.
Ostjad ei ole üks nimi, vaid kogu turg.
Võrdle ostumahtu, hangete arvu ja kasvu, et näha nõudlust eri vaatenurkadest.
Kui raske on sellel turul võita?
Keskmine pakkujate arv hankel
Pakkujate arv
Kas turgu domineerivad mõned ettevõtted?
Tarnijate turuosad
- Ettevõte A12.8%
- Ettevõte B9.4%
- Ettevõte C7.1%
- Ettevõte D5.2%
- Ettevõte E4.8%
- Ülejäänud60.7%
Ettevõtete nimed ja turuosad on näidisandmed.
Millise suurusega lepinguid sellel turul sõlmitakse?
Kaks sama suure kogumahuga turgu võivad olla müügi seisukohast täiesti erinevad: üks võib koosneda kümnest väga suurest lepingust, teine sadadest väiksematest hangetest.
Hangete arv suuruse järgi
Lepingute kogumaht, €M
Millal turg ostab?
Ajalooline sesoonsus aitab planeerida müügitööd enne seda, kui hange avaldatakse.
Millised ostud kipuvad korduma?
IT kasutajatugi
- Tüüpiline tsükkel
- 24–36 kuud
- Viimane ost
- 2024
- Võimalik järgmine periood
- 2026–2027
Pilveteenused
- Tüüpiline tsükkel
- 12–24 kuud
- Viimane ost
- 2025
- Võimalik järgmine periood
- 2026–2027
Riistvara raamleping
- Tüüpiline tsükkel
- 36–48 kuud
- Viimane ost
- 2023
- Võimalik järgmine periood
- 2026–2027
Kus nõudlus kasvab?
Kasv näitab, kus ostumaht suureneb. Digius võimaldab seda võrrelda konkurentsi, hankijate arvu ja lepingu suurusega.
Kasvavad segmendid
Näidisandmed| Segment | 12 kuu muutus | 3 aasta trend | Hankemaht |
|---|---|---|---|
| Küberturvalisus | ↑ 34.0% | €18.3M | |
| Pilveteenused | ↑ 27.0% | €31.1M | |
| Andmeanalüütika | ↑ 21.0% | €14.7M | |
| Tarkvaraarendus | ↑ 18.0% | €58.4M | |
| IT-taristu | ↑ 3.0% | €38.6M |
Sama oluline on näha, kus turg muutub.
Hankemaht ↓ · Hangete arv ↑
Väiksemad lepingud
Hankemaht → · Konkurents ↑
Tihedam konkurents
Hankijate arv ↑ · Tarnijate arv →
Laienev ostjanõudlus
Vaata turgu klassifikaatori tasemel.
| CPV-kood ja nimetus | Maht | Hankeid | Kasv | Konkurents |
|---|---|---|---|---|
| €184.6M | 486 | ↑ 12.8% | 4.3 | |
| €74.2M | 186 | ↑ 18.0% | 5.1 | |
| €28.7M | 72 | ↑ 21.0% | 3.7 | |
| €19.4M | 61 | ↑ 14.0% | 4.2 | |
| €16.8M | 49 | ↑ 7.0% | 4.8 |
Võrdle turge omavahel.
| Näitaja | Tarkvaraarendus | Pilveteenused | Küberturvalisus |
|---|---|---|---|
| 12 kuu maht | €58.4M | €31.1M | €18.3M |
| Kasv | +18% | +27% | +34% |
| Hankijaid | 61 | 42 | 29 |
| Keskmine konkurents | 5.8 | 3.9 | 3.4 |
| Keskmine leping | €408K | €464K | €469K |
| Top 5 tarnija osa | 33% | 41% | 48% |
Turuanalüüs algab küsimusest.
Kui suur on minu turg?
Kas minu turg kasvab?
Millises piirkonnas on kõige rohkem nõudlust?
Kes on suurimad ostjad?
Kui tihe on konkurents?
Millise suurusega lepinguid sõlmitakse?
Millised turusegmendid kasvavad?
Millised ostud korduvad?
Turuanalüüs ei lõpe graafikuga.
Turupilt on lähtepunkt järgmisele küsimusele: milline osa sellest turust on sinu ettevõtte jaoks realistlikult kättesaadav?
Kuidas Digius turgu arvutab?
Defineerime turu
CPV-koodid · märksõnad · hankijad · piirkonnad
Leiame ajaloolised menetlused
Hanked · osad · tulemused · lepingud
Normaliseerime väärtused
Valuutad · kuupäevad · duplikaadid · raamlepingud
Seome osapooled
Hankijad · tarnijad · konkurendid · ettevõtted
Arvutame turumõõdikud
Maht · kasv · konkurents · kontsentratsioon · sesoonsus
Võrdleme ajas
Perioodide ja aastate võrdlus · pikaajalised suundumused
Ühtegi turgu ei saa kirjeldada ühe numbriga.
€100 miljoni suurune turg võib koosneda viiest hiigellepingust või tuhandest väiksemast ostust. Konkurents, ostjate arv, lepingu suurus ja turu kontsentratsioon muudavad sama hankemahu täiesti erinevaks müügikeskkonnaks.
Üks turuanalüüs. Kümned vaated.
Kui suur osa hanketurust kuulub sinu müügiplaani?
Vali tegevusala, piirkond või konkurendid. Digius aitab muuta kogu avaliku sektori turu ettevõtte jaoks konkreetseks müügivõimaluseks.